Rolebase

Membres

GĂ©rez les membres de l'Ă©quipe, les invitations et les rĂ´les organisationnels.

Vue d’ensemble

Les membres sont les personnes de votre organisation. Chaque membre possède un profil, un ou plusieurs rôles au sein des rôles, et un rôle au niveau de l’organisation qui détermine ses permissions.

Créer des membres

Il existe deux façons d’ajouter des membres :

Création directe

Les Admins et les Propriétaires peuvent créer une entrée de membre directement en fournissant un nom. Cela crée un membre temporaire qui peut ensuite être lié à un compte utilisateur via une invitation.

Invitation par e-mail

Le flux le plus courant :

  1. Naviguez vers la section des membres de votre organisation.
  2. Cliquez sur Inviter et entrez une ou plusieurs adresses e-mail.
  3. Chaque invité reçoit un e-mail avec un lien pour rejoindre.
  4. Lorsqu’il accepte, son compte utilisateur est lié à l’entrée du membre.
Info Circle Invitations en attente

Les invitations en attente sont automatiquement renvoyées avec une fréquence décroissante jusqu’à ce qu’elles soient acceptées ou annulées manuellement. Vous pouvez suivre l’état des invitations depuis la liste des membres.

RĂ´les organisationnels

Chaque membre possède un rôle au niveau de l’organisation qui contrôle ses permissions :

RĂ´lePermissions
PropriétaireAccès complet. Peut gérer les abonnements, la facturation, supprimer l’organisation. Un seul Propriétaire par organisation.
AdminPeut inviter et gérer les membres, modifier les paramètres de l’organisation.
MembrePeut participer aux rôles, réunions, tâches et discussions. Peut modifier le contenu auquel il a accès.
Lecture seulePeut consulter la structure et le contenu de l’organisation mais ne peut pas effectuer de modifications ni participer.
Warning 2 Rôle Propriétaire

Il y a généralement un seul Propriétaire par organisation. Le rôle de Propriétaire inclut toutes les permissions Admin plus la capacité de gérer les abonnements et d’effectuer des actions destructives comme la suppression de l’organisation.

Profils des membres

Chaque membre possède un profil qui comprend :

  • Le nom est le nom d’affichage visible dans toute l’application.
  • La photo est la photo de profil ou l’avatar du membre.
  • La description est une courte biographie prĂ©sentant le parcours et les compĂ©tences du membre.

Les profils aident les membres de l’équipe à se connaître mutuellement, en particulier dans les grandes organisations ou les équipes à distance.

Assigner des rĂ´les

Une fois qu’un membre existe dans l’organisation, il peut être assigné à des rôles au sein de l’organisation :

  1. Naviguez vers un rĂ´le.
  2. Sélectionnez un rôle ou créez-en un nouveau.
  3. Assignez le membre Ă  ce rĂ´le.

Un membre peut détenir plusieurs rôles dans différents rôles. Son appartenance à un rôle est dérivée des rôles qu’il y détient.

Archiver des membres

Lorsqu’un membre quitte l’organisation, vous pouvez l’archiver plutôt que de le supprimer :

  • Les membres archivĂ©s sont retirĂ©s de tous les rĂ´les actifs.
  • Leur participation historique aux rĂ©unions, tâches et discussions est conservĂ©e.
  • Les membres archivĂ©s ne comptent plus dans les limites de sièges de l’abonnement.

Détails du flux d’invitation

Le processus d’invitation fonctionne comme suit :

  1. Un Admin ou Propriétaire saisit l’adresse e-mail de l’invité.
  2. Rolebase crée une entrée de membre et envoie un e-mail d’invitation.
  3. L’invité clique sur le lien et soit s’inscrit, soit se connecte à un compte existant.
  4. Son compte utilisateur est lié à l’entrée du membre.
  5. Il obtient immédiatement l’accès en fonction du rôle organisationnel qui lui a été assigné.

Si l’invité possède déjà un compte Rolebase, l’invitation est liée automatiquement après la connexion.

Prochaines Ă©tapes