Import

Vue d’ensemble

Rolebase supporte l’importation de données organisationnelles depuis d’autres outils de gouvernance, facilitant la migration sans reconstruire votre structure à partir de zéro. La source principale supportée est Holaspirit, avec un cadre conçu pour supporter des fournisseurs supplémentaires à l’avenir.

Importer depuis Holaspirit

Holaspirit est une plateforme populaire d’Holacratie et de gouvernance. Rolebase peut importer vos données Holaspirit, y compris les rôles (cercles et sous-rôles), membres et leurs relations.

Import étape par étape

1. Exporter depuis Holaspirit. Dans Holaspirit, exportez vos données organisationnelles sous forme de fichier. Consultez la documentation d’Holaspirit pour la procédure d’export exacte.

2. Ouvrir l’outil d’import. Dans Rolebase, naviguez vers les paramètres de votre organisation et trouvez la section Import.

3. Sélectionner le fournisseur. Choisissez Holaspirit comme source d’import.

4. Téléverser le fichier. Sélectionnez le fichier exporté depuis votre ordinateur et téléversez-le.

5. Traitement. Rolebase analyse le fichier et fait correspondre les entités Holaspirit aux équivalents Rolebase :

   • Les cercles et rôles Holaspirit deviennent des rôles Rolebase avec raison d’être, domaine et redevabilités (dans Rolebase, un cercle est simplement un rôle contenant des sous-rôles).
   • Les membres sont créés avec leurs noms et attributions de rôles.

6. Vérification. Consultez l’aperçu de l’import pour confirmer que les rôles et membres sont corrects.

7. Confirmation. Acceptez l’import. La structure organisationnelle est créée dans Rolebase.

Ce qui est importé

Entité Holaspirit	Équivalent Rolebase
Structure de l’organisation	Cercle de premier niveau et hiérarchie
Cercles et Rôles	Rôles avec raison d’être, domaine, redevabilités
Membres	Entrées de membres (sans comptes utilisateurs)
Attributions de rôles	Membres assignés à leurs rôles

Gestion des erreurs

Si l’import rencontre des problèmes :

• Format de fichier invalide : le fichier n’est pas dans le format attendu. Vérifiez que vous avez correctement exporté depuis l’outil source.
• Champs obligatoires manquants : certaines entités n’ont pas pu être mises en correspondance. Consultez les détails de l’erreur pour plus de précisions.
• Import partiel : si certains éléments échouent, les éléments importés avec succès sont conservés. Vérifiez et ajoutez manuellement les éléments manquants.

Importer depuis d’autres outils

Bien que Holaspirit soit la source d’import principale supportée, le cadre d’import est extensible. Si vous utilisez un autre outil de gouvernance, vous pouvez :

• Configuration manuelle : utilisez l’interface de Rolebase pour recréer votre structure. Pour les petites organisations, cela peut être plus rapide.
• Import par API : les développeurs peuvent utiliser l’API GraphQL pour créer programmatiquement des rôles et membres à partir de n’importe quelle source de données. Consultez le guide Intégrations personnalisées.

Prochaines étapes

• Vérifier vos rôles importés et les ajuster si nécessaire.
• Inviter des membres pour qu’ils puissent accéder à leurs rôles.
• Configurer des réunions pour commencer à fonctionner dans Rolebase.